التداول هو تبادل السلع أو الخدمات بين طرفين أو أكثر. لذلك إذا كنت بحاجة إلى وقود لسيارتك ، فستستبدل اموالك بالبنزين. في الأيام الخوالي ، وفي بعض المجتمعات ، كانت التجارة تتم عن طريق المقايضة ، حيث يتم مبادلة سلعة بأخرى.
قد تكون التجارة قد سارت على هذا النحو: سيقوم الشخص “أ” بإصلاح نافذة الشخص “ب” المكسورة في مقابل سلة من التفاح من شجرة الشخص “ب”. يعد هذا مثالًا عمليًا وسهل الإدارة ويوميًا لإجراء عملية تداول ، مع إدارة سهلة نسبيًا للمخاطر. لتقليل المخاطر ، قد يطلب الشخص “أ” من الشخص “ب” إظهار تفاحه للتأكد من أنها جيدة للأكل قبل إصلاح النافذة. هكذا كان التداول منذ آلاف السنين: عملية بشرية بسيطة و مدروسة.
ماذا ستتعلم من هذا المقال ؟
يعد سوق الفوركس من أكثر الأسواق نشاطًا وسيولة في العالم ، حيث يتم تداول تريليونات من الدولارات بين العملات المختلفة يوميا .
ومع ذلك ، هناك العديد من المخاطر التي يجب أن يكون المتداول على دراية بها وكيفية تقليلها أو تخفيفها.
نظرًا لأن تداول الفوركس يعمل بدرجة عالية نسبيًا من الرافعة المالية ، فإن المخاطر المحتملة تتضخم مقارنة بالأسواق الأخرى.
الآن و في يومنا هذا يمكنك الدخول إلى شبكة الويب العالمية للتداول ويمكن أن تصبح كل المخاطر المفاجئة خارج نطاق السيطرة تمامًا بمجرد ما تفعل ذلك ، ويرجع خذا جزئيًا إلى السرعة التي يمكن أن تتم بها المعاملات. في الواقع ، يمكن أن تؤدي سرعة المعاملة والإشباع الفوري واندفاع الأدرينالين لتحقيق ربح في أقل من 60 ثانية إلى إثارة غريزة المقامرة التي قد يستسلم لها العديد من المتداولين. ومن ثم ، فقد يتجهون إلى التداول عبر الإنترنت كشكل من أشكال المقامرة بدلاً من التعامل مع التداول على أنه عمل احترافي يتطلب عادات مضاربة و تجارة محترفة و مناسبة.
المضاربة كتاجر ليست قمار. الفرق بين القمار والمضاربة هو إدارة المخاطر. بعبارة أخرى ، مع المضاربة ، لديك نوع من التحكم في المخاطر الخاصة بك ، بينما في المقامرة لا يمكنك ذلك. حتى لعبة الورق مثل البوكر يمكن لعبها إما بعقلية المقامر أو بعقلية المضارب ، وعادة ما تكون النتائج مختلفة تمامًا.
استراتيجيات الرهان و التداول في اسواق المال
هناك ثلاث طرق أساسية للمراهنة: Martingale أو anti-Martingale أو Speculation. تأتي كلمة “تكهنات” من الكلمة اللاتينية speculare والتي تعني التجسس أو التطلع إلى الأمام.
في إستراتيجية مارتينجال ، ستقوم بمضاعفة رهانك في كل مرة تخسر فيها ، وتأمل أن تنتهي سلسلة الخسارة في النهاية وستقوم برهان إيجابي ، وبالتالي تسترد كل خسائرك وتحقق ربحًا صغيرًا.
باستخدام إستراتيجية مكافحة المارتينجال ، ستخفض رهاناتك إلى النصف في كل مرة تخسر فيها ، لكنك ستضاعف رهاناتك في كل مرة تفوز فيها. تفترض هذه النظرية أنه يمكنك الاستفادة من سلسلة الانتصارات والربح وفقًا لذلك. من الواضح ، بالنسبة للمتداولين عبر الإنترنت ، أن هذه هي أفضل الاستراتيجيتين اللتين يجب اعتمادهما. سيكون من الممكن تعويض خسائرك بسرعة وأن تضيف أو تزيد حجم تداولك عندما تربح.
ومع ذلك ، لا ينبغي اتخاذ أي صفقة دون تكديس الاحتمالات أولاً لصالحك ، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا بشكل واضح ، فلا ينبغي اتخاذ أي صفقة على الإطلاق.
تعرف على الاحتمالات في التداول
لذا ، فإن القاعدة الأولى في إدارة المخاطر هي حساب احتمالات نجاح صفقتك. للقيام بذلك ، تحتاج إلى فهم كل من التحليل الأساسي والفني. ستحتاج إلى فهم ديناميكيات السوق الذي تتداول فيه ، ومعرفة أيضًا أين توجد نقاط تحفيز السعر النفسي المحتملة ، وأي مخطط سعر يمكن أن يساعدك على اتخاذ القرار.
بمجرد اتخاذ قرار بالقيام بالتداول او دخول صفقة ، فإن العامل التالي الأكثر أهمية هو كيفية التحكم في المخاطر أو إدارتها. تذكر ، إذا كان بإمكانك قياس المخاطر ، يمكنك ، في الغالب ، إدارتها.
عند تجميع الاحتمالات لصالحك ، من المهم أن ترسم خطًا في الرمال ، والذي سيكون نقطة الخروج الخاصة بك إذا كان السوق يتداول عند هذا المستوى. الاختلاف بين نقطة الخروج من الصفقة ومكان دخول السوق هو مخاطرنك. من الناحية النفسية ، يجب أن تقبل هذه المخاطرة مقدمًا قبل أن تقوم بالتداول. إذا كنت تستطيع قبول الخسارة المحتملة ، وكنت موافقًا عليها ، فيمكنك التفكير في التجارة بشكل أكبر. إذا كانت الخسارة أكبر من أن تتحملها ، فعندئذ يجب عليك عدم اتخاذ الصفقة ، وإلا ستشعر بضغوط شديدة ولن تتمكن من أن تكون موضوعيًا أثناء تقدم تداولك.
نظرًا لأن المخاطرة هي الجانب الآخر للمكافأة (او الربح) ، يجب أن ترسم خطًا ثانيًا في الرمال ، حيث إذا كان السوق يتداول إلى هذه النقطة ، فسوف تقوم بتحريك خط وقف الخسارة لتأمين صفقتك. يُعرف هذا بحجز الارباح. هذا السطر الثاني هو السعر الذي تنكسر عنده حتى إذا قام السوق باخراجك من الصفقة في تلك المرحلة. بمجرد أن تكون محميًا من خلال وضع وقف الخسارة عند نقطة دخول الصفقة ، يتم تقليل مخاطرك تقريبًا إلى الصفر ، طالما أن سوق الفوركس شديد السيولة وأنت تعلم أنه سيتم تنفيذ وقف خسارتك عند السعر الذي وضعته تماما. تأكد من فهمك للاختلاف بين أوامر الإيقاف وأوامر التحديد وأوامر السوق Stop Orders, Limit Orders, Market Orders (الدرس الخاص بانواع اوامر دخول الصفقات تجده في الصفحة هنا).
السيولة في سوق الفوركس
عامل الخطر التالي للدراسة هو السيولة. السيولة تعني أن هناك عددًا كافيًا من المشترين والبائعين بالأسعار الحالية لأخذ صفقتك بسهولة وكفاءة. في حالة أسواق الفوركس ، لا تمثل السيولة ، على الأقل في العملات الرئيسية ، مشكلة على الإطلاق. يُعرف هذا باسم سيولة السوق ، وفي سوق الفوركس ، يمثل حجم التداول حوالي 6.6 تريليون دولار يوميًا.
ومع ذلك ، فإن هذه السيولة ليست متاحة بالضرورة لجميع الوسطاء وليست هي نفسها في جميع أزواج العملات. إن سيولة الوسيط هي التي ستؤثر عليك كمتداول. ما لم تكن تتداول مباشرة مع بنك كبير لتداول العملات الأجنبية ، فستحتاج على الأرجح إلى الاعتماد على وسيط عبر الإنترنت للاحتفاظ بحسابك وتنفيذ تداولاتك وفقًا لذلك. الأسئلة المتعلقة بمخاطر الوسيط خارج نطاق هذه المقالة ، ولكن يجب أن يكون الوسطاء الكبار والمعروفون وذو رأس مال جيد مناسبين لمعظم متداولي التجزئة عبر الإنترنت ، على الأقل من حيث توفر السيولة الكافية لتنفيذ تجارتك بشكل فعال.
– نحن في مجمع التداول الذكي للفوركس نتعامل مع اكبر شركتين لتداول سوق الفوركس، يملكان مزودي سيولة من المستوى AAA و ذو كفاءة عالية جدا، لتسجيل حساب مع احدى الشركتين مع الشرح بالتفصيل تفضل على الصفحة من هنا –
المخاطرة لكل صفقة
يتم تحديد جانب آخر من جوانب المخاطرة من خلال مقدار رأس المال المتاح لديك. يجب أن تكون المخاطرة لكل صفقة دائمًا نسبة مئوية صغيرة من إجمالي رأس المال الخاص بك. يمكن أن تكون نسبة البداية الجيدة 2٪ من رأس مال التداول المتاح لديك. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا كان لديك 5000 دولار في حسابك ، فيجب ألا يزيد الحد الأقصى المسموح به للخسارة عن 2٪. باستخدام هذه المعلومات، سيكون الحد الأقصى لخسارتك 100 دولار لكل صفقة. قد تعني خسارة 2٪ لكل صفقة أنك قد تكون مخطئًا 50 مرة على التوالي قبل أن تمحو حسابك و يصبح رصيدك 0 دولار. هذا سيناريو غير محتمل إذا كان لديك نظام مناسب لتداول احتمالات السوق لصالحك.
إذن ، كيف نقيس المخاطر بالفعل؟
طريقة قياس المخاطر لكل صفقة هي باستخدام المخطط البياني للأسعار الخاص بك. يتم توضيح ذلك بشكل أفضل من خلال النظر إلى الرسم البياني على النحو التالي:
لقد قررنا بالفعل أنه يجب رسم خطنا الأول (وقف الخسارة) حيث يمكننا غلق المركز (الصفقة) إذا تم تداول السوق إلى هذا المستوى. تم تعيين الخط عند 1.3534. لإعطاء السوق مساحة صغيرة ، سأقوم بتعيين وقف الخسارة عند 1.3532 (اضافة نقطة فقط لتعويض على السبريد).
قد يكون المكان المناسب لدخول المركز عند 1.3580 ، والذي ، في هذا المثال ، يكون أعلى بقليل من أعلى سعر لإغلاق الساعة بعد فشل محاولة تكوين قاع ثلاثي. وبالتالي فإن الفرق بين نقطة الدخول هذه ونقطة الخروج هو 50 نقطة. إذا كنت تتداول بمبلغ 5000 دولار في حسابك ، فسوف تخاطر بـ 2٪ من رأس مال التداول الخاص بك ، وهو 100 دولار.
لنفترض أنك تتداول عقود مصغرة (ميني). إذا كانت النقطة الواحدة في اللوت الصغير تساوي دولارًا واحدًا تقريبًا وكانت مخاطرك 50 نقطة ، فعندئذٍ ، مقابل كل عقد تتداوله ، فإنك تخاطر بـ 50 دولارًا. يمكنك تداول عقد أو اثنين من العقود المصغرة والحفاظ على مخاطرك ما بين 50-100 دولار. يجب ألا تتداول أكثر من ثلاث عقود مصغرة في هذا المثال إذا كنت لا ترغب في انتهاك قاعدة 2٪ الخاصة بك.
الرافعة المالية
المضخم الكبير التالي للمخاطر هو الرافعة المالية. الرافعة المالية هي استخدام أموال البنك أو الوسيط بدلاً من الاستخدام الصارم لأموالك. يعتبر سوق الفوركس الفوري سوقًا ذا نفوذ كبير ، حيث يمكنك وضع إيداع بقيمة 1000 دولار فقط لتتداول فعليًا بمبلغ 100000 دولار او اكثر. هذا هو عامل الرافعة المالية 100: 1. خسارة نقطة واحدة في حالة الرافعة المالية 100: 1 تساوي 10 دولارات. لذلك إذا كان لديك 10 عقود صغيرة مفتوحة في السوق، وخسرت 50 نقطة ، فستكون خسارتك 500 دولار ، وليس 50 دولارًا.
ومع ذلك ، فإن إحدى الفوائد الكبيرة لتداول أسواق الفوركس الفورية هي توفر رافعة مالية عالية. تتوفر هذه الرافعة المالية العالية لأن السوق شديد السيولة بحيث يسهل الغلق و الخروج من المركز بسرعة كبيرة ، وبالتالي ، فإنه أسهل مقارنة بمعظم الأسواق الأخرى لإدارة مراكز الرافعة المالية. هذا النفوذ بالطبع هو سلاح ذو حدين. إذا كنت تستخدم الرافعة المالية وحققت ربحًا ، فإن عوائدك تتضخم بسرعة كبيرة ، ولكن على العكس من ذلك ، ستؤدي الخسائر إلى تآكل حسابك بنفس السرعة أيضًا.
ولكن من بين جميع المخاطر الكامنة في التداول ، فإن أصعب المخاطر التي يجب إدارتها ، والمخاطر الأكثر شيوعًا التي تُلقى باللوم على خسارة المتداول ، هي أنماط العادات السيئة للمتداول نفسه.
يجب على جميع المتداولين تحمل المسؤولية عن قراراتهم الخاصة. في التداول ، تعد الخسائر جزءًا من القاعدة ، لذلك يجب أن يتعلم المتداول قبول الخسائر كجزء من التجارة. الخسائر ليست إخفاقات. ومع ذلك ، فإن عدم ايقاف الخسارة بسرعة و تركها تتراكم هو فشل في الإدارة السليمة للتجارة. عادة ، عندما يتحرك السوق عكس المتداول ، يقوم هذا الاخير بتخمين نظامه بشكل ثانوي وينتظر عودة السعر لصالحه اي حتى يصبح المركز مربحًا. هذا جيد بالنسبة لتلك المناسبات التي يتحول فيها السوق لصالحك من جديد .. صحيح ، ولكن يمكن أن تكون كارثة عندما تزداد الخسارة سوءًا.
الحل لمخاطر المتداول هو العمل على عاداتك الخاصة وأن تكون صادقًا بما يكفي للاعتراف بالأوقات التي تعترض فيها نفسك في طريق اتخاذ القرارات الصحيحة أو عندما لا يمكنك ببساطة إدارة السحب الغريزي لعادة سيئة و تعمل بنفسك على علاج كل هاته المشاكل التي تدمر اغلب المتداولين في اسواق المال.
أفضل طريقة لتجسيد تداولك هي الاحتفاظ بدفتر يوميات لكل صفقة ، مع ملاحظة أسباب الدخول والخروج ، والاحتفاظ بمدى فعالية نظامك. بعبارة أخرى ، ما مدى ثقتك في أن نظامك يوفر طريقة موثوقة في تحويل الاحتمالات لصالحك ، وبالتالي يوفر لك فرصًا تجارية مربحة أكثر من الخسائر المحتملة.
المخاطرة متأصلة في كل صفقة تقوم بها ، ولكن طالما يمكنك قياس المخاطر يمكنك إدارتها. فقط لا تتغاضى عن حقيقة أن المخاطرة يمكن تضخيمها باستخدام الكثير من الرافعة المالية فيما يتعلق برأس مال التداول الخاص بك بالإضافة إلى تضخيمها بسبب نقص السيولة في السوق. من خلال اتباع نهج منظم وعادات تداول جيدة ، فإن المخاطرة هي الطريقة الوحيدة لتوليد مكافآت و ارباح جيدة، لانه و ببساطة و في جميع اسواق المال، لا يوجد ربح بدون خسارة .
